해외 목재시황
러시아 수입,수출,제조에 영향을 미치는 제재 증가

러시아 수입, 수출 및 제조에 영향을 미치는 제재 증가

- 점점 더 많은 유럽 기업들, 사업을 중단하고 있음.

- 우크라이나 전쟁이 시작된 지 불과 며칠 만에 러시아에 대한 경제 및 금융 제재는 목재 및 가구 부문에서 러시아와 다른 국가 간의 비즈니스 관계를 심각하게 제한했음. 국제 운송은 화물 용량의 병목 현상, 러시아 물류회사 배제의 증가, 국경 통과 지점에서의 지연 등으로 인해 훨씬 더 복잡해졌음. 지금까지 동유럽에서 EU로 수입되는 것의 대부분을 처리했던 우크라이나 해운 회사는 더 이상 거의 사용할 수 없음. 러시아 회사도 더 이상 사용할 수 없음.

- 목재 부문의 많은 기업들은 현재 러시아 국경이나 러시아 항구에 공급업체의 상품을 러시아가 아닌 운송업체나 화물선으로 옮길 수 있는 인도 지점을 설정하려고 하고 있음. 2월 말과 3월 초에는 수출 제한이 다가오기 전에 임시 저장을 위해 대량의 제재목 또는 목질 판넬을 러시아 또는 벨라루스에서 블록 열차를 사용하여 인접 유럽 국가로 옮기려는 시도가 있었음. 그러나 이러한 시도는 트럭과 화차 용량의 급속한 병목 현상으로 인해 그다지 성공적이지 못했음.

- 군사 목적으로 사용할 수 있는 제품 및 부품에 대한 러시아와의 무역 중단은 기계 및 플랜트, 부품, 예비 부품 및 마모 부품의 선적에 상대적으로 심각한 영향을 미치고 있음.

 

러시아로의 수출 가능성에 의구심을 갖는 플랜트 제조업체들

- 기계 및 플랜트 제조업체들은 러시아에 대한 수출이 가능한지 그리고 그 기간에 대해 점점 더 많은 의구심을 가지고 있음. 일차적인 기업들은 이미 러시아와 거래할 때 당분간 기존 계약을 마무리 짓는 데 집중할 계획이라고 밝혔음. 새로운 주문에 대한 협상은 추후 공지가 있을 때까지 보류되었음.

- 중복 사용 제한은 예비 부품 및 마모 부품에 대한 제한의 결과로서 러시아 공장의 생산 활동에도 영향을 미칠 수 있음. 엔진, 드라이브, 제어 장치 및 테플론 씰은 중요한 제품의 사례임. 북미에서 조달해야 하는 부품의 상황은 더욱 심각함. 상당한 부분의 업스트림 제품을 수입하는 경제 부문에서 이러한 제한은 이미 상대적으로 심각한 생산 감소로 이어졌음. 예를 들어, 많은 외국 자동차, 트럭 및 전기 제품 제조업체는 3월 첫째 주에 러시아 공장의 생산을 중단함.

 

제재목 및 목질 판넬의 수출입 제한

- 제재목, 목재제품, 목질판넬, 가구 그리고 목재 및 가구 회사에서 사용하는 다양한 업스트림 제품의 수입 및 수출에도 비교적 광범위한 제한이 적용됨. 우크라이나의 목재 제품 수출은 우크라이나의 경제와 물류 인프라의 붕괴로 인해서는 현재 거의 문제가 되지 않지만, 적대 행위에 대한 EUTR의 규칙에 따라서는 기술적으로 금지됨. 34일 결정에서 PEFC International은 러시아와 벨라루스의 목재 및 목재제품을 '분쟁 목재'로 지정했음. 따라서 즉각적인 효과가 있는 PEFC 인증 제품에는 사용할 수 없음. 38FSC International은 러시아와 벨라루스의 목재 및 임산물을 우크라이나에서 무력 폭력이 지속되는 한 FSC 인증 제품에 사용하거나 FSC 인증 제품으로 판매할 수 없다고 결정했음. 유럽 연합 이사회는 32일에 발행된 규정(EU) 2022/355와 함께 러시아의 우크라이나 침공을 적극적으로 지원한 벨라루스에서 모든 목재 제품의 수입, 구매 및 운송 금지를 채택했음.

 

수출/투자 보증의 중단이 러시아 투자에 영향을 미칠 가능성이 있음

- 물류 문제 및 수출 제한과 관련된 이러한 제약은 결제 처리 문제로 인해 더욱 복잡해지고 있음. 특히, 러시아 기업들은 여러 러시아 은행이 스위프트 결제 시스템에서 제외되면서 현금 흐름을 재편해야 했음. 유럽 기업들은 이미 규정 준수 규칙으로 인해 러시아에서의 활동 자금을 조달하기 위해 승인되지 않은 러시아 기관 또는 서방 은행과 주로 협력했음. 현재 부과된 금융 제재는 투자 프로젝트에 더 큰 요인임. 예를 들어, 독일 정부는 225일 러시아에 대한 에르메스(Hermes) 수출 보증 및 투자 보증 부여를 일시적으로 중단했음. 목공 기계 제조업체가 사용하는 이러한 에르메스(Hermes) 보증은 미납 위험이 높은 국가에 대한 독일 기업의 수출을 뒷받침하는 데 사용됨. 또한, 투자자들은 기존 및 임박한 제재가 기존의 외러 에르메스(Euler Hermes) 협정이나 유럽 재건 개발 은행(EBRD)과 같은 서방 투자 은행의 대출을 제한할 수 있는지에 관해 불확실해 함.

- 물류 문제도 러시아, 벨라루스 및 우크라이나의 투자 프로젝트를 방해하고 있음. 운송 용량의 병목 현상과 함께 이러한 문제는 주로 조립 및 시운전 직원 배치와 관련이 있음. 여러 목공 기계 제조업체와 조립 회사도 러시아와 벨라루스에서 근로자들을 철수했음. 건물 부지, 판매 및 서비스 지점은 이미 전쟁 발발 당시 우크라이나에서 폐쇄되었음.

- 이러한 증가하는 물류 문제와 추가 제재 및 수출 제한 가능성에 비추어 목재 및 가구 부문을 포함한 많은 회사는 러시아와 벨라루스에서 생산 및 판매 활동을 유지하는 것이 타당한지에 관해 고려하고 있음. 몇몇 회사는 이미 3월 첫째 주에 이들 시장에서 운영을 중단할 계획을 발표했음. 이러한 결정은 주로 생산 현장, 판매 지점 및 구매 사무소에 영향을 미침. 특히, 33일 이케아가 러시아 내에서 모든 생산 활동을 중단하며, 러시아 내의 모든 매장을 폐쇄하기로 한 결정은 강력한 신호였음. 37일 독일 Wermelskirchen에 본사를 둔 OBI Group27개의 러시아 DIY 매장을 폐쇄했음. 제재목 및 목질 판넬 사업에서 핀란드 기업인 Stora Enso Oyj(헬싱키), UPM-Kymmene Corp.(헬싱키), Metsa Group(에스포) Raute Oyj(나스톨라)와 같은 스칸디나비아 기업들은 주로 운영을 중단했음.

- 러시아와 벨라루스에서의 최근 상황은 목재 및 가구 부문에서도 장기적 변화를 촉발할 것임. 많은 기업들이 러시아와 중국 사이의 정치적, 경제적 유대를 더욱 강화했음. 중국 기업들이 유럽 공급업체와 무역 파트너의 이탈로 인해 남겨진 격차의 적어도 일부를 채울 수 있을 것으로 생각됨. 목재 및 가구 산업 내에서 영향을 받는 지역에는 중국으로부터의 기계 및 공장 출하와 목재, 목질 판넬 그리고 중국으로의 업스트림 제품 납품의 전환이 포함될 수 있음.



2022-04-24
해외 목재시황
최근 중국의 침엽수 시장 - 아직 바닥에 도달하지 않았는가?

최근 중국 침엽수시장 - 아직 바닥에 도달하지 않았는가?

- 작년 같은 기간 및 올해 상반기와는 매우 다른 중국의 현재 침엽수 시장은 높은 재고 수준, 가격 하락으로 인해 수입업체와 제재소 모두에게 마이너스 마진을 제공함. 또한, 가까운 장래에 부동산 산업 상황이 약해질 것이라는 깊은 우려가 있음.

- 중국 관세청에서 발표한 통계에 따르면, 중국의 침엽수 원목 수입량은 올해 첫 10개월 동안 작년 동기보다 14%(+510) 증가했음. 중국의 해양 항구 침엽수 원목 재고는 올해 6월 이후 수입의 급격한 증가로 인해 확대되고 있음. 원목 소비와 관련하여 7월과 11월 사이의 일일 항구 출고량은 평균 82,323. 이는 2020년 같은 기간보다 3% 약간 감소했지만, 2019년 같은 기간보다는 15% 증가한 수치임.

- 한편, 중국의 침엽수 제재목 수입은 2021년 첫 10개월 동안 작년 동기보다 26%(-550) 감소했음. 월별 수입량이 적지만, 타이창의 제 재고는 지난 5개월(7-11) 동안 평균 938,000에 머물렀는데, 이는 주로 최종 사용자 측의 약한 수요 때문임.

- 중국의 FEA 업계 소식통에 따르면, 20217월부터 11월 사이의 제재목 일일 항구 출고량은 평균 16,8002020년 같은 기간보다 무려 46%, 2019년 같은 기간에 비해 40% 감소했음. 수입 제재목 소비의 급격한 감소는 국내 제재소에서 수입 원목과 국내 식림지의 원목의 사용 증가 그리고 더 비용 효율적인 대체 자재의 채택 증가 때문이었음.

- 많은 신규 수입업체, 특히 제재목 거래에서 전환한 수입업체가 올해 유럽산 스프루스 원목을 거래하기 시작했다는 점도 언급할 가치가 있음. 라디에타 파인 원목 거래업체와 달리 유럽 스프루스 원목 거래업체는 주로 중소 규모이며, 물량 확보와 해외 공급 업체와의 장기적인 관계 구축을 위해 높은 CFR 가격을 지급했음. 결과적으로 이러한 신규 수입업체 중 일부는 최근에 입고된 물량, CFR 가격이 높았던 몇 달 전에 구매한 물량으로 인해 상당한 손실을 입었음.

2021-12-28
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