해외 목재시황
2023년 12월 뉴질랜드 원목시장 최신 전망

202312월 뉴질랜드 원목시장 최신 전망

- 11A 등급의 수출 원목 가격이 $123-125/범위로 인상되었는데, 10월에는 약 $10/, 6월에는 $30/정도 상승한 형태로 나타났음. 몇 년 전만 해도 이 가격 수준은 별로 기대할 만한 수준이 아니었지만, 지난 6개월 동안 최저치를 기록한 이후에는 반가운 안도감을 느끼게 되었음. 그러나 특별히 수요 덕택에 이렇게 상승한 것이 아니며, 실제 판매 가격 상승만큼이나 낮은 운임 및 환율(이후 반등)에 기인한 것이므로 약간의 주의가 필요함.

- 실제 수요는 물량 측면에서 크게 변하지 않았으며, 중국 항구로부터의 물량은 여전히 하루 6정도에 머물고 있음. 뉴질랜드의 공급이 가격 하락과 함께 감소했으며, 안타깝게도 이러한 공급 감소로 인해 벌목 계약업체들이 벌목 작업을 늦추거나 중단하는 상황이 발생하고 최악의 경우에는 막다른 길에 부딪히는 결과가 됨. 현재 중국의 수요 수준은 특히 문서로 입증된 주택공급 과잉과 표면화되기 시작하는 기타 경제적 문제로 인해 상승할 가능성이 없음. 이전에는 건설이 중국 침엽수 수요의 약 70%를 차지했다고 생각되었으나, 현재는 약 40%로 줄어들 가능성이 높음. 간략한 말보로 패킷 수치를 보면 알 수 있듯이 건설 기반 원목에 대한 수요가 코로나바이러스 상황 이전보다 60% 감소했음. 다행스럽게도 라디에타는 매우 보편적인 제품이며, 다양한 최종 용도로 사용됨.

- 또한 글로벌 원목 공급의 감소는 최근 몇 달 동안 유럽과 러시아의 원목이 크게 감소하면서 중국의 수급 균형에 도움이 되었음. 유럽의 수확은 딱정벌레 침입이 감소하여 원목 수출에 대한 요구가 줄어들며, 러시아에서는 계절적 수확과 관련하여 날씨 관련 문제에 직면함에 따라 정상 수준으로 돌아왔음. 중국의 원목 재고는 약 270에 달하며, 이는 수년 중 가장 낮은 수준으로 전체 수요 감소를 고려하면 예상치 못한 것이 아님.

- 중국 경제에 부양책을 투입하려는 중국 정부의 노력은 올해 3월에 설정한 목표치인 3.0%를 훨씬 초과하는 3,370억 달러 규모의 국채 발행을 통해 재정적자 비율을 GDP3.8%로 끌어올리는 등 특별 조치들을 취했음. 아직 그랜트 로버트슨(Grant Robertson) 수준은 아니지만, 정부 내에서 강력한 재정 정책으로 경제에 자신감을 불어넣고자 하는 강한 열망이 있는 것은 분명함. 정부가 이미 너무 커졌다는 것을 깨달았으므로 건설부문에 큰 도움이 되지는 않을 것임. 부양책 대부분은 전기 자동차와 반도체를 포함하여 빠르게 성장하는 첨단 제조업을 목표로 삼았으며, 목재를 위한 것은 많지 않았음.

- 세계는 수십 년 동안 중국을 글로벌 경제 강국으로 여겨왔지만, 이제는 인도가 신뢰할 수 있는 국가로 떠오르고 있는 것으로 보임. 인도는 중국의 15조 달러에 비해 35천억 달러의 경제 규모로 중국에 뒤처져 있지만, 외국인 투자가 빠른 속도로 중국에서 빠져나와 인도로 재투자하는 초기 징후가 나타나고 있음. 2023년에는 인도가 중국의 공식 성장률 목표치인 5%를 넘어설 것이며, IMF는 세계에서 가장 인구가 많은 이 나라의 성장률을 6.3%로 예상함. 인도는 2014년부터 2022년까지 8년 동안 약 5km에 달하는 신규 도로를 건설하는 대규모 인프라 구축에 착수하고 있음. 불행하게도 EPA2022년에 인도가 승인한 유일한 훈증제인 메틸브로마이드의 사용을 (달성 불가능한 회수 목표를 통해) 효과적으로 금지함으로써 이념을 상식보다 우선시했으므로 뉴질랜드는 수년 동안 인도의 원목 시장에서 봉쇄당했음. 최근 인도가 항구에서 훈증을 허용하도록 양보함으로써 몇 년 만에 뉴질랜드에서 인도로 향하는 첫 번째 선박이 나타났음. 물론 새로운 프로세스를 테스트하기 위해 7백만 뉴질랜드 달러 상당의 화물을 전 세계로 가장 먼저 보내는 것은 항상 위험하지만, 모든 것이 순조롭게 진행되면 중국으로부터의 공급 압박을 어느 정도 완화할 수 있으므로 기대감을 가지고 지켜보고 있음.

- 8월 상황 이후, NZU 가격은 현재 현물 가격이 $70/NZU에 머물면서 매우 천천히 긍정적인 방향으로 향하고 있음. 해당 가격 수준은 연간 약 $2,100/ha의 수익을 나타내므로 ETS에 속해 있다면 이는 좋은 소식임. MPI가 새로 구축한 온라인 ETS 관리 시스템인 Tupu-ake의 계속되는 실패로 기분이 좋지 않은 전국의 ETS 관리자들을 위해 한 번 생각해 볼 필요가 있음. MPI는 올해 초 의무 보고 기간이 끝날 무렵에 이 온라인 재난을 일으켰으며, 이로 인해 모든 사용자에게 엄청난 불만과 비용을 초래했음. 이 시스템은 (Novapay를 꿈처럼 보이게 만드는) 문제에 시달려 왔으며 MPI 관계자는 그 효능에 대해 계속해서 고민하고 있음. 마오리어로 Tupu-ake'성장'을 의미함. 시스템 이름을 '실패'를 의미하는 'Korenga'로 바꾸거나 더 나은 방법으로는 간단히 기존 시스템으로 돌아가는 것이 좋음.

- 요약하자면, 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 나은 모습으로 연말을 맞이하고 있음. 다수의 대규모 산림회사가 크리스마스 기간 한 달 동안 휴무를 실시하며, 하루에 약 15,000톤을 처리해 왔던 타우포(Taupo)의 폭풍 구제 작업이 둔화하기 시작하여 20241분기에는 공급 및 재고 상황이 낮아질 것이라는 이야기가 있음. 중국 주도의 강력한 반등 가능성은 데이비드 시모어(David Seymour)가 사회주의자가 될 가능성과 비슷하지만, 공급 수준을 억제할 수 있다면, 여름 동안 어느 정도 가격 안정을 볼 수 있을 것임. 그러나 윈스턴(Winston) 요소와 마찬가지로 좌익에서 무엇이 나올지 결코 알 수 없음

2024-01-24
해외 목재시황
중국 침엽수 목재 소비구조의 변화

중국 침엽수 소비 구조의 변화

- 2022년 중국의 침엽수 원목 수입량은 총 3,1202021년보다 38% 급감했음. 그러나 중국은 여전히 세계 최대의 침엽수 원목 수입국이었음. 수입 침엽수 원목의 소비는 중국의 독특한 제재산업 및 응용 부문에 의해 강하게 지지가 되었음.

- 중국의 제재산업은 수천 개의 제재소로 구성되어 있음. 이 공장 대다수는 매우 작으며, 띠톱이나 다중 블레이드 톱과 같은 저기술 기계를 사용함. 그렇지만 수입된 기술과 장비를 사용하는 제한된 수의 대형 제재소(대다수 조업 중단 또는 폐쇄)와 비교할 때, 이러한 소규모 전통 중국 제재소는 필요한 사양에 맞게 맞춤 절단을 할 수 있는 더 높은 수율과 더 좋은 유연성이라는 이점을 가지고 있음. 이는 국가 내 다양한 지역에 있는 최종 사용자의 고유한 요구를 충족하기 위해 다양한 크기의 제재목을 생산할 수 있음을 의미함.

- 한편, 중국에서 소비되는 수입 침엽수 원목의 압도적인 대부분은 건축 용도로 사용됨. 2022FEA 추정에 따르면, 수입 침엽수 원목의 약 60%가 건축(일반적으로 콘크리트 거푸집 작업)에 사용되었으며, 12%는 합판 생산용 베니어를 생산하기 위한 절삭용 원목으로 사용되었음. 침엽수 원목의 거의 15%가 실내 장식 및 가구/부품 부문과 수출시장용 목재제품으로 사용되었음. 이 부문에는 띠장, 핑거조인트(Finger-jointed: FJ) 판넬, 모서리 접착(Edge-glued: EG) 판넬, 아동용 가구, 울타리 구성품, 몰딩 및 DIY 제품 등 추가 부가가치 제조를 거치는 다양한 제품이 포함됨. 마지막으로, 수입 침엽수 원목의 작은 부분(8%)이 팔레트 및 포장재 부문에서 소비되었음.

- 침엽수 원목은 여러 주요 국가에서 중국으로 수입됨.

뉴질랜드산 라디에타 소나무 원목은 2022년 중국 침엽수 원목 수입량의 57%를 차지했음. 이는 뉴질랜드산 라디에타 소나무 원목이 건축용 제재목, 절삭용 베니어, 가구 및 구성품에 사용되는 고급/인공 건조 제재목, 팔레트 및 포장에 사용되는 저급 제재목 등 거의 모든 용도에 사용할 수 있는 다양한 등급으로 제공되기 때문임. 소량의 칠레산 라디에타 소나무 원목도 수입되었으며, 주로 건축용 제재목, 팔레트 및 포장재로 사용되었음.

유럽산 스프루스 원목은 2022년에 중국에 두 번째로 많이 수입된 수종으로, 대부분(>80%) 건축용 제재목으로 사용되었으며, 소량은 띠장, 가구 구성품(침대 외판), 팔레트 및 포장재, 고대 건축물(오래된 집과 사원의 재건 또는 수리)에 사용되었음. 2021년 중국의 수입 스프루스 제재목 가격이 급등했을 때, 중국 내에서 띠장, 가구 구성품, 팔레트 및 포장재를 생산하기 위해 더 많은 유럽산 스프루스 원목이 사용되었다는 점은 언급할 가치가 있음.하지만 2022년에 수입 스프루스 제재목의 가격이 다시 정상적인 수준으로 돌아왔을 때, 유럽산 스프루스 원목의 이러한 응용 부분이 사실상 사라졌음.

남미(주로 우루과이)산 태다/엘리오티스 소나무 원목은 주로 건축용 제재목 및 절삭 베니어 생산에 사용되었음. 팔레트 및 포장재에도 일부 물량이 사용됨.

일본산 스기 원목은 일반적으로 크기가 작아 울타리 제품 생산(수출용), 팔레트 및 포장재에서 현지 중국 퍼를 대체하는 데 사용되며, 소량은 건설용 제재목 제조에도 사용됨.

2022년에는 북미 헴록 원목이 건축용 제재목 생산에 사용된 한편, 더글러스 퍼 원목은 골동품 건축물과 건축용 제재목 모두에 사용되었음. 남부 옐로우 파인(Southern yellow pine: SYP) 원목은 건축용 제재목과 방부처리된 제재목을 생산하는 데 주로 사용되었음. 그러나 일부 국가의 소나무 원목/제재목 수입에 대한 중국의 새로운 규정으로 인해 20222월 이후에는 SYP 원목이 거의 수입되지 않았음.

- 지난 2년 동안 중국 침엽수 시장은 부동산 산업의 침체, 국내 목재 공급 가용성의 증가, 수출시장 약화, 러시아와의 무역 변화 등의 영향을 받아왔음. 종합적으로, 이러한 요인들은 중국 침엽수 원목의 소비시장에 심각한 불확실성을 가져왔음. 앞으로 중국 침엽수 원목 소비와 관련하여 주목해야 할 몇 가지 새로운 추세가 있음.

부동산업 실적에 크게 의존하는 건축용 거푸집(제재목 및 합판)은 단기 및 중기적으로 하락 추세를 보일 것임.

가구 및 실내 장식은 2010년 이전에 건설된 엄청난 양의 노후/기존 아파트 및 주택을 해결하기 위한 개조 노력의 지원을 받아 향후 점진적으로 회복할 것임.

팔레트 및 포장재는 주로 국내시장에서 전자상거래의 발전에 힘입어 적당한 성장을 보일 것으로 예상함.

- 요약하면, FEA-China는 건설부문에서 목재제품에 대한 소비 감소와 시장 점유율 감소(주로 제재목 및 합판 콘크리트 거푸집에 의해 주도됨)를 예상함. 그러나 다른 모든 부문의 소비가 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상하며, 그중에서 인테리어 장식 및 가구 부문에서 가장 큰 성장이 나타날 것으로 예상함.

2023-10-31
[이메일무단수집거부] 본사이트의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
인천광역시 동구 방축로 83번길 23 편익상가 B동 511호(우.22530)   TEL.032-589-7756~7 / FAX.032-589-7754 / E-mail.ddmh@hanmail.net
Copyright (C) 대한목재협회. All rights reserved.